中國廣核電力股份有限公司(下稱中國廣核，003816.SZ)在深交所披露了《首次公開發行股票(A股)發行公告》、 《首次公開發行股票(A股)招股說明書》等四份文件，確定本次發行新股50.5億股，發行價格為2.49元/股，并將于8月12日分別通過深交所交易系統和網下發行電子平臺實施。 9號下午，中國廣核(003816)首次公開發行股票(A股)網上路演在全景網舉辦，談及公司選擇在深交所掛牌上市的原因，公司財務總監尹恩剛表示，公司與深交所同位于深圳，同屬于大灣區，兩者的距離較近，具有較強的便利性。近年來，選擇深交所的大型規模企業均在中小板上市，包括?？低暋⒈葋喌?、順豐控股、國信證券、分眾傳媒等市值超過千億的企業均已在深交所中小板上市。 按本次發行價格 2.49 元/股、發行新股 5,049,861,100 股人民幣普通股(A股)計算，中國廣核預計募集資金總額為125.74億元，扣除發行人應承擔的發行費用 1.84億元后，預計募集資金凈額為123.9億元。此次募集資金總額創下今年以來A股募資紀錄。 早在7月26日，中國證監會對中國廣核電力股份有限公司首次公開發行股票就進行了核準批復。之后，中國廣核就于7月31日發布了《首次公開發行股票(A股)招股意向書》。 據了解，此前中國廣核擬公開發行不超過50.5億股，預估募集資金150億元。在扣除發行費用后，將全部用于補充公司資本金及發展公司主營業務，主要包括建設、運營及管理核電站，銷售該等核電站所發電力。 中國廣核早在2014年港股上市，如今又將公開發行A股股票，預計將成為國內首家在A股和H股實現整體上市的核電企業。 根據中國廣核此前披露的財務資料，預計今年1-6月，其合并營收約260.37億-270.4億元，增幅為13.15%-17.51%;凈利潤約48.04億-52.02億元，增幅為5.19%-13.91%。