昨天，看到"特斯拉獲得工信部量產(chǎn)許可"的消息后，今天就立馬和團(tuán)隊(duì)一起開始梳理特斯拉了。 我們的邏輯是： 如果說蘋果和華為拉動(dòng)了一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，那么我們也有理由相信，特斯拉也將拉動(dòng)一個(gè)全新新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。 而汽車在產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)度和深度上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過智能手機(jī)，因此有望持續(xù)受益的供應(yīng)商名單也更長(zhǎng)。 特斯拉供應(yīng)鏈陣容十分豪華，共涉及十大部分，包括：動(dòng)力總成系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)、充電、底盤、車身、其他構(gòu)件、中控系統(tǒng)、內(nèi)飾和外飾等。 涉及直接、間接供應(yīng)商130多家，而中國(guó)企業(yè)占據(jù)半壁江山。 下面且聽我細(xì)細(xì)道來：  

      1，動(dòng)力總成系統(tǒng)： 分為鋰電池組、熱管理和直流/直流換流器三個(gè)部分。涉及直接、間接供貨商、三十余家。 在鋰電池組中，分為鋰電池組電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、電池?zé)峁芾砗退衅渌姵亟M組件四個(gè)部分。
     2，中控系統(tǒng) 對(duì)于中控系統(tǒng)，主要分為中控屏、儀表、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等部分，設(shè)計(jì)直接、間接供貨商三十余家。
     3，電驅(qū)系統(tǒng) 對(duì)于電驅(qū)系統(tǒng)，主要分為電機(jī)以及電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊兩部分，涉及直接、間接供貨商十余家。
     4，其它零部件 對(duì)于充電系統(tǒng)，主要分為超級(jí)充電莊、線纜、充電槍部分，涉及直接、間接供貨商十余家。 對(duì)于底盤與車身系統(tǒng)，主要分為懸掛、制動(dòng)、車身摸具、車身結(jié)構(gòu)等部分，涉及直接、間接供貨商十余家。
    5，內(nèi)飾及其他 對(duì)于內(nèi)飾及其它構(gòu)件，涉及直接、間接供貨商十余家。
    其中，值得重點(diǎn)關(guān)注的包括兩個(gè)方面：

   1. 電池和電池原材料 上游原材料是確定性最高的受益者。鈷、鋰、磁材及銅箔等有色板塊多個(gè)標(biāo)的將成為特斯拉的潛在供應(yīng)商。 包括，華友鈷業(yè)/洛陽鉬業(yè)（鈷），贛鋒鋰業(yè)/天齊鋰業(yè)（氫氧化鋰），諾德股份（鋰電銅箔），中科三環(huán)（電機(jī)磁材），南山鋁業(yè)（四門兩蓋）以及東睦股份（動(dòng)力器件殼體）等。

  2、充電樁 目前，特斯拉的21家直接供應(yīng)商中，11家為充電樁設(shè)備及運(yùn)營(yíng)企業(yè)，占比達(dá)50%。重點(diǎn)關(guān)注：眾業(yè)達(dá)、萬馬股份，智慧能源。 此外還有：三花智控（熱管理系統(tǒng)龍頭）；旭升股份（熱成型壓鑄和緞造）；均勝電子（汽車電子）。