一、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制

    輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)化程度較高，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完全按照市場(chǎng)化方式進(jìn)行，政府部門僅對(duì)本行業(yè)進(jìn)行宏觀政策指導(dǎo)，行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行自律管理。

    本行業(yè)的政府主管部門是國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)，行業(yè)自律組織為中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)及中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)，行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國(guó)家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局。國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展提供政策性指導(dǎo)，如負(fù)責(zé)研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃和法規(guī)，組織制訂行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)及其各分會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)及市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和研究，為會(huì)員單位提供公共服務(wù)，進(jìn)行行業(yè)自律管理以及代表行業(yè)會(huì)員向國(guó)家有關(guān)部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建設(shè)性意見。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局，主管產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)及標(biāo)準(zhǔn)化等工作。

    此外，國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司負(fù)責(zé)制訂我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)本行業(yè)影響巨大。

    二、行業(yè)政策

    (1)行業(yè)法律法規(guī)

    本行業(yè)適用的主要法律法規(guī)有《中華人民共和國(guó)電力法》、《電力供應(yīng)與使用條例》、《電力設(shè)施保護(hù)條例》。低壓成套設(shè)備需遵循《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施條例》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄》及《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》等。

    (2)行業(yè)政策

    根據(jù)國(guó)務(wù)院在2006年發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》，能源領(lǐng)域是我國(guó)將優(yōu)先發(fā)展的十一項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域之一。規(guī)劃指出"超大規(guī)模輸配電和電網(wǎng)安全保障"是未來優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)主題。

    《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》和《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等文件要求在"對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防建設(shè)有重要影響，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展有顯著效果"的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破，"發(fā)展一批有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型裝備制造企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)重大技術(shù)裝備的制造能力，基本滿足能源、交通、原材料等領(lǐng)域及國(guó)防建設(shè)的需要。"

    同時(shí)，依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)制定的《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》，電力工業(yè)也被列為節(jié)能重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域之首，要求"采用先進(jìn)的輸、變、配電技術(shù)和設(shè)備，逐步淘汰能耗高的老舊設(shè)備，降低輸、變、配電損耗"。

    另外，依據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司"十一五"發(fā)展規(guī)劃綱要》和2009年提出的"堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)"規(guī)劃，國(guó)家將進(jìn)一步加大電網(wǎng)投入，提升技術(shù)裝備水平，提高資源配置能力，積極建設(shè)具備國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的電網(wǎng)系統(tǒng)。在2010年11月18日通過的《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》中明確指出"十二五"建設(shè)將繼續(xù)"加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展智能電網(wǎng)"及"積極推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)改造"。

    三、行業(yè)情況

    (一)行業(yè)現(xiàn)狀分析

    1、行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀

    21世紀(jì)以來，我國(guó)電力工業(yè)的迅猛發(fā)展，為輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。由于國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)潛力，國(guó)外的知名品牌，如GE、ABB、西門子、施耐德、伊頓等，以各種各樣的方式加大投入，占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(特別是高端市場(chǎng))的很大份額，同時(shí)也刺激了國(guó)內(nèi)高端輸配電設(shè)備市場(chǎng)的快速發(fā)展，通過將國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備引入國(guó)內(nèi)，極大地促進(jìn)了整個(gè)行業(yè)研發(fā)水平的提高。目前，我國(guó)一流企業(yè)生產(chǎn)的輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)參數(shù)已接近或達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平，絕緣耐壓、溫升等部分主要參數(shù)甚至高于國(guó)際同類產(chǎn)品;除一些特殊產(chǎn)品和部分原材料需要進(jìn)口外，國(guó)產(chǎn)設(shè)備基本上能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要。

    2、行業(yè)供需現(xiàn)狀

    近年來，我國(guó)電力工業(yè)進(jìn)入持續(xù)快速發(fā)展階段，2004年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量突破4億千瓦，2008年接近8億千瓦，2009年底，全國(guó)發(fā)電設(shè)備容量8.74億千瓦，同比增長(zhǎng)10.23%。根據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)總裝機(jī)容量將達(dá)到16.5億千瓦，這意味2010年到2020年期間，我國(guó)年均新增裝機(jī)容量超過7,000萬千瓦。隨著電力裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)電力設(shè)備行業(yè)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    2000-2010年中國(guó)電力設(shè)備裝機(jī)容量現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

    數(shù)據(jù)來源：國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)

    作為電力工業(yè)的重要組成部分，電力、電網(wǎng)建設(shè)的高速增長(zhǎng)帶來了輸配電行業(yè)的快速發(fā)展。一般而言，輸電過程中，各級(jí)主設(shè)備前后至少各需要一組高壓開關(guān)，在整個(gè)電力系統(tǒng)中，高壓開關(guān)的用量最多。

    數(shù)據(jù)來源：《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒(2008)》

    2008年高壓開關(guān)行業(yè)企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值1,146億元，較上年增加184.67億元，且近年來保持著近20%的年增長(zhǎng)速度;其中，高壓開關(guān)產(chǎn)品(即成套開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品)的產(chǎn)值約占行業(yè)內(nèi)企業(yè)總產(chǎn)值的60%，近年來保持25%左右的平均增長(zhǎng)速度。

    (二)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、發(fā)展前景

    在我國(guó)電力工業(yè)進(jìn)入持續(xù)快速發(fā)展階段的大背景下，國(guó)家近年來大力推進(jìn)西電東送、三峽送電及電網(wǎng)改造等重大項(xiàng)目，電力供應(yīng)安全也提到前所未有的高度，輸變電及控制設(shè)備制造企業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。

    2008年四季度以來，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊。為了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)政府迅速啟動(dòng)總額4萬億元的大規(guī)模工程建設(shè)投資。這些投資項(xiàng)目中，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、城鄉(xiāng)電網(wǎng)等民生基礎(chǔ)建設(shè)為1.8萬億，是投資建設(shè)項(xiàng)目的重中之重。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，包括其拉動(dòng)的冶金、石化等產(chǎn)業(yè)的需求，都將給我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)帶來機(jī)遇。

    因此可以預(yù)計(jì)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)的輸配電設(shè)備行業(yè)能夠繼續(xù)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。

    2、發(fā)展方向

    根據(jù)我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求情況，較高技術(shù)附加值及較高品質(zhì)的產(chǎn)品將更加得到青睞。隨著社會(huì)的進(jìn)步和技術(shù)的發(fā)展，特別是智能電網(wǎng)的建設(shè)和綠色再生能源的利用，尖端高科技技術(shù)將越來越緊密地與傳統(tǒng)輸配電設(shè)備相結(jié)合;智能化網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)將全面滲透到輸配電技術(shù)和設(shè)備之中;針對(duì)風(fēng)能、太陽能等新能源和智能電網(wǎng)的相關(guān)技術(shù)是下一階段輸配電設(shè)備行業(yè)技術(shù)的重要發(fā)展方向。因此，提高輸配電各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品工作效率和穩(wěn)定性將成為行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵。各企業(yè)必須有自主研發(fā)并掌握核心技術(shù)的產(chǎn)品，才可以引導(dǎo)市場(chǎng)需求和搶占市場(chǎng)份額。

    同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，基于輸配電設(shè)備產(chǎn)品對(duì)安全性和穩(wěn)定性要求較高的特點(diǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)將成為市場(chǎng)評(píng)斷企業(yè)品牌價(jià)值越來越重要的衡量標(biāo)準(zhǔn)。因此優(yōu)秀的質(zhì)量控制及檢測(cè)手段和科學(xué)的生產(chǎn)流程管理將成為企業(yè)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要砝碼。

    另外，隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和我國(guó)目前著重發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的改革思路，輸配電設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和新產(chǎn)品開發(fā)方向?qū)⒗^續(xù)向智能化、小型化和環(huán)保型方向發(fā)展。

    除此以外，為終端用戶提供全面配電系統(tǒng)解決方案的服務(wù)是近年來的新興市場(chǎng)，并有廣闊的發(fā)展遠(yuǎn)景。具有一定技術(shù)資質(zhì)的系統(tǒng)集成供應(yīng)商利用較高的技術(shù)能力和專業(yè)的設(shè)備資源為用戶提供高技術(shù)附加值的產(chǎn)品。這些服務(wù)類的產(chǎn)品順應(yīng)現(xiàn)有的市場(chǎng)需求，除能夠獲得更高的盈利空間外，還有助于企業(yè)提高品牌形象，進(jìn)一步開拓成套設(shè)備及元器件等產(chǎn)品的市場(chǎng)。

    (三)行業(yè)相關(guān)指標(biāo)

    成套開關(guān)設(shè)備及斷路器按電壓等級(jí)不同劃分為高壓開關(guān)柜、高壓斷路器和低壓開關(guān)柜、低壓斷路器。

    高壓開關(guān)柜是指額定電壓等級(jí)在3.6kV～40.5kV之間的開關(guān)柜，在電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換和消耗中起通斷、控制或保護(hù)等作用，產(chǎn)品應(yīng)符合GB3906《3.6kV～40.5kV交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。

    高壓斷路器是指電壓等級(jí)在3.6kV～40.5kV之間的斷路器，產(chǎn)品應(yīng)符合GB1984《高壓交流斷路器》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。

    低壓開關(guān)柜是額定電壓為1000V及以下的開關(guān)柜，主要用于低壓系統(tǒng)的輸電、配電及電能轉(zhuǎn)換，產(chǎn)品應(yīng)符合GB7251.1《低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。

    低壓斷路器額定電壓為1000V及以下的斷路器，產(chǎn)品應(yīng)符合GB14048.2《低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備低壓斷路器》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。

    四、競(jìng)爭(zhēng)情況

    (一)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概覽

    1、按照企業(yè)規(guī)模劃分

    輸配電設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)《高壓開關(guān)行業(yè)年鑒(2008)》的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，2008年高壓開關(guān)行業(yè)內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20億元以上的企業(yè)14家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的4.52%，其收入合計(jì)為471.95億元，占行業(yè)總收入的46.32%;10億元以上的企業(yè)22家，占統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的6.77%。

    同時(shí)，根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)通用低壓電器分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2008年工業(yè)總產(chǎn)值在10億元以上的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)有11家，占被統(tǒng)計(jì)企業(yè)數(shù)的9.57%，5億元至10億元的有10家8.70%，1億元至5億元的有36家，行業(yè)中絕大多數(shù)是缺乏規(guī)模和核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小型企業(yè)。(由于無法對(duì)高壓產(chǎn)品和低壓產(chǎn)品的生產(chǎn)商進(jìn)行絕對(duì)劃分，此處高壓產(chǎn)品生產(chǎn)商和低壓產(chǎn)品生產(chǎn)商的統(tǒng)計(jì)口徑存在交疊)

    2、按照產(chǎn)品電壓等級(jí)劃分

    整個(gè)輸配電設(shè)備業(yè)的市場(chǎng)可按照產(chǎn)品電壓等級(jí)分為三大部分：126kV及以上、3.6kV~72.5kV、0.4kV。電壓等級(jí)越高的市場(chǎng)，企業(yè)數(shù)量越少，市場(chǎng)集中度越高，競(jìng)爭(zhēng)越平緩;電壓等級(jí)越低，企業(yè)數(shù)量越多，競(jìng)爭(zhēng)越激烈;相同電壓等級(jí)的情況下，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平緩，低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

    1)126kV及以上電壓等級(jí)

    本領(lǐng)域的代表企業(yè)主要包括平高集團(tuán)有限公司、西安西開高壓電氣股份有限公司、新東北電氣(沈陽)高壓開關(guān)有限公司、廈門ABB華電高壓開關(guān)有限公司等，基本是國(guó)際知名企業(yè)和大型國(guó)企。企業(yè)規(guī)模較大、發(fā)展歷程較長(zhǎng)、具有明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

    2)3.6kV～72.5kV電壓等級(jí)

    本領(lǐng)域主導(dǎo)產(chǎn)品為12kV和40.5kV電壓等級(jí)的開關(guān)設(shè)備和控

    制設(shè)備，包括金屬封閉開關(guān)設(shè)備、斷路器、隔離開關(guān)等，廣泛應(yīng)用在城鄉(xiāng)電網(wǎng)、終端用戶等領(lǐng)域。該電壓等級(jí)產(chǎn)品一直是我國(guó)開關(guān)行業(yè)中"量大面廣"的產(chǎn)品，在開關(guān)設(shè)備中占據(jù)主要地位。

    3)0.4kV電壓等級(jí)

    0.4kV電壓等級(jí)領(lǐng)域內(nèi)國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)容量巨大。在該領(lǐng)域中，整體競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。

    3、按照客戶需求類型劃分

    高端市場(chǎng)主要是指對(duì)產(chǎn)品的品牌，技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高的市場(chǎng)，如主干電網(wǎng)變電站、大型電廠、石油煉化基地、軌道交通、國(guó)家和地方重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目或特殊行業(yè)等。該市場(chǎng)的用戶價(jià)格敏感度相對(duì)較低，具有較強(qiáng)的品牌偏好，知名品牌如GE、ABB等在高端市場(chǎng)受到歡迎。一般說來參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)均具有全面自主技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)同步國(guó)際先進(jìn)水平;企業(yè)規(guī)模大，裝備先進(jìn)，管理規(guī)范。該市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)平穩(wěn)。中端市場(chǎng)主要是指對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求較高，同時(shí)重視衡量產(chǎn)品性價(jià)比水平的市場(chǎng)，如中小型電廠、電力配網(wǎng)、地方化工、造紙廠等。該市場(chǎng)目前集中了十幾家國(guó)內(nèi)主要輸配電和控制設(shè)備制造企業(yè)，這些企業(yè)均為國(guó)內(nèi)知名企業(yè)，具有較好的全國(guó)市場(chǎng)開拓能力，同時(shí)具有部分自主技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和較強(qiáng)的研發(fā)能力，產(chǎn)品技術(shù)在特定的市場(chǎng)和行業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)。該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，利潤(rùn)水平合理。

    低端市場(chǎng)主要以地方性小規(guī)模終端用戶為主，客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)水平要求相對(duì)不高。該市場(chǎng)集中了國(guó)內(nèi)大多數(shù)成套設(shè)備制造企業(yè)，相對(duì)規(guī)模較小，缺乏自主研發(fā)能力，多采用仿制手段進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。企業(yè)通常以低價(jià)參與競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)水平較低。

    (二)行業(yè)進(jìn)入的主要障礙

    1、技術(shù)壁壘

    行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)，大部分產(chǎn)品為定制產(chǎn)品，近年來產(chǎn)品逐漸向小型化、智能化、高可靠性、低損耗方向發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感技術(shù)、電力系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多種技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用和客戶的個(gè)性化需求要求企業(yè)具備自主創(chuàng)新能力、足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和新品產(chǎn)業(yè)化能力，專業(yè)技術(shù)人才具備持續(xù)學(xué)習(xí)能力，生產(chǎn)人員具備較高的制造水平。

    2、資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)壁壘

    本行業(yè)產(chǎn)品服務(wù)于電力系統(tǒng)及工礦企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量及性能關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行及工礦企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，因此行業(yè)對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)水平及質(zhì)量水平的要求較高。